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好，我们来看一看，直接联合分析有问题吧，接下来我跟大家讲一个案例啊，
虽然后面讲的市场调查，其实我在这时候已经给你们埋下一点 市场调查的种子，我们以前做过大量的问卷，做过大量的调查，
比如说现在一个新的信用卡公司决定上市一种新的信用卡， 那么根据以往的经验，
先期的定性研究，定性吧，我们都知道，研究里面是不是定性先行， 定量随后吧，一般都，你比如说你们在座的各位，有时候都会发一些问卷，
那我想问你，你凭什么把这些问题放到问卷中去，是不是先要进行一些访谈，focus group或者interview吧？先去探测一下，
比如说我们去探测，你们选择这个娱乐场的时候，刚才在乎哪些，谈着谈着，问题就捏出来了- 吧，大概有10个问题这样吧， 10个因素。
然后把这个因素放到问卷里面，大规模发，最后通过统计看看到底分为哪几个细分市场，我是- 这么干的。
好了，那么通过前期定性研究他就会知道了，你看，用5个要素会影响他，是不是倾向于使用- 这种信用卡。
用5个要素会不会影响医生去处方一个药， 好了，哪个呢？第一个信用卡的年费，
是不是我们信用卡收年费的？一年，对吧？收多少钱，国外，这是个 国外的，我们国家也是一样。
还有一个是年底的现金返还，我们国家不返还，我们国家是做积分 返还，国外的话，你比如说你今年用我的卡划了一万美金，我年终返了你1%，返了10-
0美金， 对吧？还有一个因素呢，信用卡被广泛接受程度。
我们现在不是都必须是银联嘛，否则你很麻烦， 像美国，最被广泛接触的一个是Master，一个是VISA。
然后呢是什么呢？是Discover，Discovery，还有什么？像American Express，
我们的可能更多的是，工商的大家用起来比较方便，因为到处都是取款机， 对不对？其他的你给它交两块钱，好，不管怎样吧，
是不是都接受这个是一项制度，还有一个，是不是提供购物保险，我用这个东西去购了一个物，
然后呢，你就附送，刷你的卡购物，你就送我一个购物保险。
比如说我买了一个电视机，如果电压不稳定的话，这个电视机坏了以后，信用卡公司会给你买- 个保险，给你赔个。
是不是也刺激我们用你的信用卡？还有一个，租车是不是提供租车险，意外险？
现在我们租车是不是都提供一个保险，我用你的卡刷，就给你买一个保险，都是促销手段。
这五个因素会影响他。
那么公司现在想知道，
消费者如何评价以上五种信用卡所提供的服务，如何细分潜在的 市场。
现在这个公司想发一种新的信用卡，那我想知道细分市场是什么， 要针对什么人群。
好，我们过去做是不是要找来600个人来问，就刚才我讲那样吧，
好了，刚才我讲了，说的和做的怎么样？不一样，好，我们看他现在怎么办呢。
在大数据没有数据之前，我们通过的 是什么？大数据是不是精准地已经知道每个客户了，以前我们没有这个东西，
那我们在中间那个环节，尤其在20年前，在国外， 就开始有个手段叫联合分析法，我模拟出
真正的信用卡，我不问你到底在乎哪个要素，我让你选择这个信用卡，
明白这个意思吧？模拟实际的选择过程。
好， 那怎么做？其实你们以后啊，只要找一个统计学的人懂，
只要你们懂这个都可以做，对吧？ 好，我们看，市场上假如说，年费有3个水平，
这个你不能乱来啊，市场上现在年费有哪几个水平呢？通行的有50块钱的，
20块钱的和不要，免费的，对吧？ 要根据市场实际情况，你不要弄个一万块钱的，那没有这个，现实情况没有这个。
信用卡返还我大致地怎么样？知道市场上现在各家公司信用卡有三个水平。
一个是返还1%，返还0.5%，还是不返还，大家明白这个意思吧？ 还有一个是什么呢？信用卡被接受程度，是不是我可以定性地把它分为三个不同的水平？
一个是接受程度最低的，中等的和什么？到处接触的， 好，租车购物保险是不是就有和没有？
有和没有，好，我们现在看啊，有五个要素，分别是3，3，3，2，2水平，
对不对？这个大家，大家注意啊，是不是这样的，
好了，那我们现在看看，如果要穷，我们现在做个排列组合，要穷尽所有的信用卡的组合- 的可能，
我们会组合出多少种信用卡？是不是3*3*3*2*2？
就是数学吧，对吧？所以说这里边数学很重要。
这样好了，所有的组合就这么多东西 组合，这么多的信用卡组合，
好了，那下一步是不是要把这种信用卡，给消费者的人来挑，100个太多了，老天爷，
它挑了20种的时候这个消费者就晕了，他不能这么干吧。
好，统计里面，计算机现在会给你一种组合，你可以从里边挑选出18种，甚至于9种，
它会损失掉一些精度，但是无伤大雅。
这个绝对不能随便挑，你不能随便挑，计算机你告诉它有几个因素，分别有几个水平，它会给你
怎么样？出一个东西来，一定要按它这个来，就过去的那个正交实验。
就是那个农田里边的基因，转基因，把那个基因的东西弄出来了， 过去我们没有计算机的时候，那时候，我们那时候没有这个软件的时候，那过去我们要去查表。
我记得我上学的时候那时候很麻烦的，好了，那他选出了18种。
那么消费者是不是可以评价这18种啊？就等于108种的评价。
好了，我把这卡做出来了，根据这个， 这是我的18种信用卡，是不是严格的规定做出来了？
方便大家可以去想吧？这是要素分配不同的水平吧，做出来了。
好了，600个人找到了，在北京。
我就要通过，我要做大城市，我要看到大城市 假如在天津，或者北京，或者广州，北上广，找，找了600个人， 就是来了以后，好了。
比如说，小杨， 每个人单独搞啊，不能在一块搞，小杨你先来。
现在有这18种卡啊，每个卡数都給你，旁边都给你个说明。
那你仔细看这18种卡，看清楚了啊，给你一个，一小时仔细看，
看完了以后，请你给我一个排序，你最喜欢哪种卡。
大家明白这个意思吧？好了，小杨，果然选择是这个卡。
其实大家都会选这个卡，
傻子都会选这个卡，对吧？你看，不同年费返还最多，
辐射范围最广，两个保险都有，恰恰有这种，那谁都会选这种，没关系，还有十几种。
然后小杨就选了，这是第二种，第三种，第四，第五，第六，是不都选了？
小杨选完了，小杨的选择过程是不是暴露了他的偏好？我并没有直接问你。
你已经暴露，好了，我把小杨的选择， 录到这个组合里面，这个叫有个软件，在SAS里面就有个软件，
如果盗版的话，一分钱都不花，就能把软件弄下来。
对吧？好了， 那我不是提倡大家盗版，现在有正版。
小杨的选择行为就出来了，这个表，计算机就会给你一个表，什么都不会给你。
这是我们的解读吧，小杨的选择在这，每个人一个表，600个人600张表。
好，我们现在来看看小杨， 年费这是不是五要素啊？大家看到了吧，很有意思吧。
好了，你看，对小杨来说，这是不是 三个水平，大家还记得吧？这都是水平吧，后面有一个值你看到了吗？
仿佛这个值对我们越有利，这个值就越大还是越小？ 越大，对吧？你看，不出年费0.9，这个
值叫效用值，叫Part-worth，叫效用值。
关键的不是效用值， 而是它的区间，对小杨的选择来说，这，大家永远记住，这是小杨的选择。
年费的效用值区间是多大？ 0到0.9，就等于0.9吧？
这个区间就是小杨在选择信用卡的过程中，
这个因素对他的影响，对他的weight，对他的决策的影响程度，
有意思没有意思？ 好了，他最在乎这个，同样在乎的还有哪一个？
接受程度。
它最不在乎的是哪一个？
对吧，其次不在乎的呢，现金返还，然后不在乎的注册保险， 说明这个人很可能是一个
Business people，businessman是不是啊？而且呢，收入怎么样？ 不是特别高。
他广泛程度对他很重要，而且他年费，他价格相对来说怎么样？ 比较敏感，他是这样一个人。
好了，每一个人是不是都有他的背景信息？ 最后我们再回溯到他的背景信息我们就知道了，那么
我们首先看，我们根据他的这个，这个权重，是不是可以把这个分成不同的了？
在乎这个，在乎这个，同时又在乎这个，捐级嘛，等等，就知道了，然后再找到每个人的背景- ，看看这群人有没有共性，
大家明白我的意思吧？因为你问卷肯定有事由，对吧？我都知道你的背景嘛。
什么教育程度，什么收入，什么职业，经常是不是出差，大家明白我意思吧？对吧，是不是经- 常购物，我也知道，
就这么干的。
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徐小平创始人
杨壮教授
王强真格基金联合创始人
张黎教授
